大行评级 | 摩通：哔哩哔哩“停更潮”影响有限予目标价210港元

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格隆汇4月4日丨摩通发研报指，建议投资者趁机买入哔哩哔哩(9626,HK)，由于相信公司基本面所受影响有限，相关“暂停更新”，又称“停更潮”的博主估计占50万以上关注者的重要博主群少于0.1%。该行予公司港、美股“增持”评级，目标价分别为210港元、27美元。基于该行调查，暂停更新归因于个人原因。该行亦对哔哩哔哩看法正面，将公司列入“正面催化剂观察名单”，由于第二季进入新游戏上市周期，当中，摩通预测公司于今年第二季推出9款游戏，将推动全年线上游戏收入上升逾３０%，跑赢市场预期。此外，次季起游戏及电商广告收入增长加快，明年广告利润前景清晰。对于据报分红机制调整令博主暂收益减少，摩通则指出，该行亦相信公司内容供应维持稳定，可见于去年第四季公司每月活跃内容提供者数字同比升25%。此外，机制亦料仅影响重要博主少部分收入，因此减少分红影响对其有限。该股现报170港元，总市值706亿港元。

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